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电子烟不是什么新生事物,2003年,中国药剂师韩力发明了第一款

今天,让我们谈谈一个您可能不熟悉的行业电子烟。老实说,电子烟并不是新事物。 2003年,中国药剂师韩立发明了第一个电子烟“如烟”,该药在2019年11月之前就打开了市场。电子烟的政策有所收紧,电子烟开始了新一轮的改组。

问题在这里,电子烟的前景如何?在讨论这个问题之前,我们将首先剖析电子烟并分析供应链中每个环节的情况。

电子烟实际上是一种模拟传统香烟工作的电子设备,它由雾化器,烟管和电池组成。

电子烟主要分为两种类型。简而言之,他们正在加热烟油和加热特殊烟草。具体的工作原理将不再详细说明。您可以看到下面的图片。图1是加热烟油,图2是加热特殊烟草,图3是两种电子烟和传统烟草的各个方面的比较。

好的,重要的部分到了,让我们看一下电子烟供应链各环节中的公司-

上游原材料分为三个主要环节:电池,雾化器和烟油原材料:

烟油上市公司包括:中国博尔顿(香港股票)和华宝国际(香港股票)。

电池:宜威锂电。

中游设计和制造分为两类:电子烟公司和烟草巨头。国内自有品牌市场所占比例很小,而公司主要考虑使用国外知名品牌oem / ODM。

外国电子烟制造商:奥驰亚集团(美国股票),英美烟草(美国股票),菲利普莫里斯国际公司(美国股票全名:菲利普莫里斯国际公司)。

国内电子烟制造商:McWell(Smol国际子公司,香港股票),天长集团(香港股票),盈曲科技(A股),中国烟草香港(香港股票),Philip Morris(美国)股票)。

包装香料:金嘉股份(烟草包装,A股),华宝国际(香精香料,香港股份),东风股份(烟草包装,A股),济油股份(烟草包装,A股)。

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上游原料供应商,包括烟油,电池,香精和香料等。代表公司:索尼,LG,三星,依维锂能源,华宝国际等。毛利率约为29%至64%。

Midstream的设计和制造包括专业电子烟和配件制造,烟草制造等。代表公司:菲莫(Philip Morris),日本烟草,英美烟草,中国烟草香港,Smol International电子烟批发,Yingqu Technology,等等。毛利率约为5-60%。

下游是零售代理,分销商和消费者。代表公司:金家,东风电子烟推荐,赤友等。毛利率约为40-50%。

整理出整个电子烟产业链后,可以发现在中游设计和制造公司中有很多上市公司。因此,它可以被视为整个产业链的核心。

Philip Morris International,帝国烟草,英美烟草和日本烟草凭借强大的研发,生产和分销能力,已成为电子烟品牌的主力军。

在全球产业链结构中,欧美日益增长的强劲需求以及国内制造业的发展使得电子烟产品聚焦于中国,而需求中心则集中在欧美。

中国不仅贡献了全球电子烟附件或产品的95%,而且催生了许多成熟的公司,这些公司集研发,生产和销售于一体,例如Avipus,Mcwell和Jirui Technology。

简单地说,全球电子烟模式是所有知名品牌都在美国,生产和供应链都在中国。

美国是电子烟的主要消费国。世界电子烟的一半出售给美国。欧盟是第二大电子烟销售区域。中国市场份额不到7%。我国的电子烟渗透率仅为0. 6%,远低于美国(31%),日本(2 1. 7%),英国(1 4. 9% )和其他国家/地区。

美国是世界上排名第一的电子烟 市场,其中蒸汽类型为电子烟(开放+封闭雾化电子烟)为消费产品的负责人,以JUUL品牌为代表。

欧洲是世界第二大的国家电子烟 市场,总体上倾向于蒸汽 电子烟。但是东欧和西欧之间存在差异。关于热不燃烧电子烟,一些欧洲国家,例如英国,德国等,对安全的态度不太严格(就减少热不燃烧类型的危害达成协议),并且热的余地更大-将来不燃烧产品市场。

日本 市场更喜欢热而不是燃烧电子烟。由于日本 tobacco 市场向外国烟草制造商开放,因此Philip Morris的IQOS已在日本中成功实施,并占据主导地位。目前,全球不燃物电子烟的销售量中有90%以上来自日本。

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Vape文化已在年轻人中流行:电子烟它具有烟量大,可玩性高和口味多变的特征。您可以根据自己的喜好添加香气和清凉感。许多年轻人将其视为对时尚的追求,表达自我和展现个性的方式使Vape文化在欧美许多地区变得流行和流行。

CDC数据显示,2011年美国学生中电子烟的比例仅为1. 1%,但在2015年迅速上升到1 1. 4%。

2014年,电子烟 市场的规模为124亿美元,市场份额仅为1. 7%。到2019年,市场的规模增加到367亿美元,市场份额增加到4. 2%。 ,过去6年的复合增长率达到2 4. 2%。

电子烟已逐渐成为烟草公司的利润增长点。预计到2024年,全球新烟草消费量将占9. 3%。面对数万亿美元的烟草,电子烟的增长上限非常高。

(数据来源:弗若斯特沙利文招股说明书)

谈到未来电子烟,我们必须考虑政策的影响-

以我国为例,严格控制烟草专卖系统的生产,销售,进出口。

但是,电子烟自问世以来就以“减少伤害+替代”的旗帜发展起来。目前国内尚无明确的法律法规监管,因此将来会有监管风险。

热不燃烧电子烟,因为它本质上是烟草消耗,所以它仍然属于控制范围。但是,由于加热温度为烟油,雾化类型电子烟目前不受控制。

作为烟草消费的领先国家电子烟oem,我国尚未完全开放电子烟。将来,加热和不燃烧电子烟将是主要支柱,蒸汽公式电子烟将是补充。

当前,世界各国对电子烟行业的态度和政策方向不同,主要包括以下三个监管理念:

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一种方法是将电子烟规范为消费产品。

另一种是将其归类为烟草类别。

第三种是将其作为药物进行规范。

从上述内容中总结出4点-

1、上限:整个烟草行业的增长率每年以大约2%的速度下降,而其细分的新烟草(电子烟)的增长率仍然很高,并且未来的发展将主要是电子烟代替传统香烟,它的渗透率提高了,以推动行业增长。

2、细分轨迹比较:目前,雾化类型电子烟以美国市场表示,代表品牌为JUUL,加热和不燃烧电子烟的代表为日本 ] 市场。代表性品牌是IQOS。

3、回报情况:中游制造设计领域的总体回报高于上游和下游领域(原材料,销售),但就竞争格局而言,上游锂电池领域也值得学习。其中,在中游制造公司中,Smol International的收益更高,其次是Philip Morris和中国烟草香港。

4、增长:根据我们的计算电子烟oem,未来,随着国内电子烟监管政策的出台和电子烟渗透率的提高,该行业的增长率将在38%左右,达到4 0. 6%。

说实话电子烟加盟,上面的话说得太多了,电子烟对于普通的小型散户投资者来说,投资目标很少,而且只有少数目标。

1、 Smol International:它是世界领先的电子雾化设备研发和生产企业之一。 oem / ODM模型与自己的品牌APV相匹配,构成了主要业务部门(出售给B端的电子雾化设备和组件,占收入的8 6. 31%)。凭借其强大的研发能力和客户网络(日本烟草,英美烟草等是其客户),其品牌影响力得到了提高,其业绩也迅速增长。

2、中国烟草香港:在中国烟草集团的支持下,它具有“烟草专卖”许可证的优势。但是,由于主要收入仍然来自传统烟草,因此新烟草所占比例相对较小,因此收入增长率略低于前者。

3、 Yiwei Lithium Energy:提供全球电子烟锂电池的50%,并且是Semol International的股东。锂电池的价格逐年下降,未来价格的增长空间很大。因此,依维锂能源的未来增长空间主要在于电子烟的渗透率增加,这将带来其产量的增长。

好的,我今天可能说了很多。内容已经简化了很多,但仍然很多,难以消化,因此请慢慢阅读几次。

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