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“风往哪个方向吹草就要往那个方向倒”

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每当一个行业变得炙手可热时,人们就习惯将其称为“出口”。在过去的几年中,共享经济,实况转播,新能源汽车……都是出口,电子烟也是如此。当众人瞩目时,从业者总是以为是风,但是风过后,他们才意识到自己是草。

“风向哪个方向吹,草就会朝那个方向掉下来。”如果用“草在风中舞动”的状态来描述电子烟的过去情况,那似乎非常合适。

3月22日,来自监管机构的风吹向电子烟行业。工业和信息化部官网宣布,为了加强对电子烟等新烟草产品的监管,工业和信息化部和国家烟草专卖局研究并起草了《决定》。关于修改《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》(《征求意见稿》),公开征求公众意见。

征求意见稿指出,对《实施条例》的修正案将增加一条作为第65条的条款:“ 电子烟和其他新烟草制品应参照本条例中有关卷烟的规定实施。 “它具有三个目的:促进电子烟法规中的法治,符合电子烟产品特性和当前的国际法规惯例,同时增强电子烟法规的有效性。

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经过一个月的征求意见缓冲期后,悬挂在电子烟头上的达摩克利斯之剑可能会正式掉落。

“只有一句话的政策,具体的执行措施还没有出来。无法判断具体的影响。” BOD 电子烟的相关负责人告诉南都记者。从业者仍在等待阵风。上述负责人说:“博德遵循国家颁布的有关政策,尊重行业的发展。电子烟该行业与其他行业一样,也创造了社会财富和就业机会,也是其中之一。中国为数不多的能够在全球产业链中占据绝对优势的国家。每个人都期望着该行业的标准化,可持续和稳定发展。”

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电子烟水龙头蒸发了近1000亿

一份监管文件,这一消息横扫大洋,风暴迅速席卷了美国股市的领先公司五鑫科技,一夜之间蒸发了近一半的市值,接近1000亿元。 3月23日,香港斯莫尔国际公司的股价在早盘交易中暴跌了近30%,并下跌了2 7. 22%。市值蒸发了数千亿港元。 Smol International是Fogcore Technology的合同制造商和独家生产工厂的第三方运营合作伙伴。 Fogcore Technology的电子烟产品代工是Smole International的主要收入来源。

风数据显示,3月23日,A股电子烟股指暴跌3. 45%。其中,Smol International的主要股东是在A股市场上市的Yiwei Lithium Energy。它的股价一次下跌了20%,收盘时下跌了1 5. 85%。此外,电子烟离线代理上海爱德打开了下限。根据南方都市报记者的统计电子烟和香烟哪个危害大,仅上述几家电子烟上市公司一天就失去了2000亿元的市值。

随后,我们仍然需要等待特定规则的实施

但是,大多数市场观点仍然对电子烟行业持乐观态度。一些分析家认为,在乐观的情况下,假设“烟草专卖法律实施条例”的修订受阻,该国将改用“注册文件系统+消费税”方法来监督雾化电子烟。在这种情况下,领先公司的经营确定性得到了极大提高,领先地位得到了进一步巩固,收入有望保持稳定。

天丰证券认为,由于诸如雾化电子烟和传统卷烟等新烟草在核心成分,产品功能电子烟微商,消费方法等方面的均一性,该法规发布澄清了雾化的法规电子烟和方向,后续行动需要等待特定规则的实施,监督的实施将有效地推高行业门槛。

在中立的情况下,假定雾化电子烟的监管最终将成功地纳入《烟草专卖法律实施条例》的执行中,但是工业和信息化部以及国家预计烟草专卖局将控制Smol,Fogcore Technology等。顶级民营企业同时发行烟草专卖许可证并增加税收,或者中国烟草专卖从Simer购买产品。在这种情况下,领先公司的后续业务的确定性已大大提高,但预计利润率将下调。

在极端情况下,如果将电子烟还原为专卖以进行统一管理,则业务运营将遭受严重的挫折。中信证券指出,如果对电子烟的监督最终成功地纳入《烟草专卖法律实施条例》的执行范围,并且类似于卷烟的模式,国家将对生产实行垄断。 ,电子烟的销售和进出口业务。统一管理,在生产和批发链接期间,没有在中国烟草系统之外发布任何烟草专卖许可证。预计Fogcore Technology的国内运营将不复存在,并且Simer可能仅保留雾化设备的生产而无需联系烟油。

这对领先公司或中小型制造商有好处吗?

尽管在首都市场遇到“滑铁卢”,但许多从业者在接受《南方都市报》记者采访时表达了对电子烟行业的长期乐观。

Wang Qiang(化名)是一家领先的电子烟公司的员工。他告诉Narada记者,新法规对电子烟领先品牌有利,因为它们较早进入该行业并拥有自己的产品,渠道和研发。等待布局,但新法规没有统一的规格禁售 电子烟,这也表明该国已经认可并认可了该行业,并认为该行业将在行业内变得更加标准化。未来。

对于行业中的许多新品牌,他们仍然依靠补贴来抢占线下渠道。他们没有自己的产品储备和专利技术,这应该产生很大的影响。 “另一个是通配符和伪造品的问题,这个行业一直很麻烦。通过引入新的政策,有望将其消除。”王强说。

但是,从业者于先生(化名)表达了相反的观点。他担心当前监管政策的不确定性。他认为,在电子烟新监管政策下,领先公司会遇到困难,因为这些政策主要是从领先公司处纠正的。相反,中小型公司可以赢得一些空间。 “领先的公司也有自己的问题。目前,烟弹的成本并不高,一些大型制造商出售的卖 烟弹 价格太贵了。最近,代工工厂可以制造大规模的通配炸弹。但是代工的门槛很低,而且有很多假货。总体而言,烟弹县的大多数大品牌都是A产品。“

告别“烧钱”模式,争夺技术实力

电子烟新法规参照香烟法规实施,税收和收费问题已成为关注的焦点。根据国家烟草局的报告,我国卷烟的综合税率为6 6. 6%。以前,电子烟机身被归类为电子产品,烟油属于食品,仅征收了普通商品增值税的13%,却逃避了消费税和烟草税,占总税额的60%税收,税收负担远低于传统烟草。 。现在,电子烟可能会参考卷烟法规实施,税收费用将大大增加,这将对公司的业绩产生重大影响。

王强表示,电子烟的未来利润空间的很大一部分确实取决于税收政策,但是迟早会出台新的税收政策,这意味着将基于电子烟来重建利润分配模型。 微商,将淘汰价格不合理的飞机制造商,而将取消那些依靠补贴而没有利润的制造商。

监管水平提高了,迫使该行业的转折点提前完成。从从业者的角度来看,新法规实施之后,对整个电子烟行业都是有利的,而且不可能一刀切。预计新政策将集中于规范销售,保护未成年人和控制资格。下一步是在技术,质量控制,销售渠道和供应链管理方面进行竞争。高补贴和商店扩张加速的“烧钱”模式将全部完成。

王强还透露,他们的公司正在建立自己的工厂,以加强对供应链的质量控制和控制。 “如果这次国家重新组织生产并需要资格,则小型代工工厂将无法参加比赛。”

深圳近8,000家关联公司占全球产能的90%

王强的公司位于深圳。他们的公司最初计划今年推进IPO程序。在全球电子雾化器市场中,深圳扮演着全球电子烟生产和出口角色的90%,深圳宝安区的沙井和福永两条街也被称为全球“雾谷” “。

Tianyancha Professional Edition数据显示深圳拥有近8,000家电子烟关联公司,约占该国关联公司总数的1 6. 8%。其中,3,000多个集中在宝安区。宝安区深圳有8家电子烟相关公司,平均土地面积为1平方公里。 深圳也诞生了两家电子烟上市公司-Smol International和Fogcore Technology。前者是世界上最大的电子烟 代工工厂,而后者是著名的电子烟消费品牌“ 悦刻”母公司。

王强认为,新法规的出台与电子烟行业中最近的资本过热有关。 “最初深圳电子烟公司前景,电子烟行业仍然是一个发展中的行业。每个人都在观望。悦刻上市时,有多少资本是疯狂的。据估计,资本已经关注了前五名甚至十大品牌在行业中。”王强计划去年。当您开一家电子烟商店并寻找一家商店时,只要房地产经纪人听说这是一个电子烟品牌,租金就必须加倍。 “每个人都认为电子烟既有利可图又富有。”

电子烟的“致富”效应吸也吸引了大量的从业者。于先生坦率地说:“目前,电子烟 市场很大,而且很混杂。一些小工厂特别隐蔽。为了节省成本,烟弹生产中使用的烟油不好。 ,烟弹的质量也很差,很差;烟丝配件也有问题,因为电子烟是高温加热雾化产品,所以使用劣质的陶瓷烟芯,烟草棒等可能会产生有害物质,吸对塑料和其他有毒物质,造成对人体健康的损害。”

电子烟关联公司中近80%的注册资本低于200万元

Tianyancha专业版数据显示,我国目前有4. 70,000家公司的名称或业务范围包含“ 电子烟电子雾化器”,并且它们的状态为有效深圳电子烟公司前景,存在,正在迁移,正在迁移,正在迁移电子烟相关公司。从业务类型的角度来看,有52%的关联公司是个体工商户,有47%的关联公司是有限责任公司。在注册资本方面,电子烟相关公司中近80%的注册资本在200万以下。

从行业分布的角度来看,电子烟相关公司中近90%位于批发和零售行业。就地域分布而言,广东省电子烟相关企业数量最多,超过1. 10,000。江苏省的相关企业数量排名第二,超过6,300家。浙江和山东在三、中排名第四,分别有4,200多家和3,400多家电子烟相关公司。

Tianyancha Professional Edition数据显示,到2020年,我国电子烟家关联公司的年注册量将急剧增加,并且全年将增加1.家80,000家关联公司(全部为公司身份),每年的注册增长率将高达96%。 。就季度而言,第四季度增长最快,新增加了10,000多家电子烟相关公司。

截至3月23日,根据工商注册,天眼茶专业版数据显示,我国共有3200多家电子烟相关公司被取消或撤销。其中,到2020年将有近1000家公司被取消或撤销,约占“死”公司总数的31%。

观察

行业可能会迅速集中在头上

通过市场机制和规模效应来调节发展

该行业中的一些人表示,经过强有力的监管洗礼之后,电子烟行业将迅速集中精力,并更快地朝着标准化迈进。在规范的环境中,鼓励企业积极竞争,只有通过市场机制和规模效应,好与坏才能促进整个行业的向上发展。

事实上,自2018年以来,电子烟经历了几轮监管风暴。 2018年,国家市场监督管理总局和国家烟草专卖局发布了《关于禁止向未成年人出售电子烟的通知》。 2019年,两个局进一步发布了《关于进一步保护未成年人免受电子烟侵害的通知》,要求所有互联网在线渠道禁止销售电子烟产品。

从“互联网禁售令”到“参照香烟法规实施”的新法规yooz电子烟,电子烟行业正在加速其清算过程。中国电子商会电子烟行业委员会秘书长敖维诺此前呼吁相关公司积极参与Narada记者的采访,共同促进电子烟行业的标准化,标准化和国际化。为了实现全球电子雾化产业的健康可持续发展,未成年人保护,质量安全,市场前景和法规这四个核心要素必将密不可分。

协调:南方都市报记者程扬

撰稿人:南方都市报记者黄良东和成阳

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