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电子烟设备龙头麦克韦尔上市计划再现生机(图)

随着Smole International今日的公开发售,电子烟设备领导者Mcwell的上市计划已经恢复。

以前电子烟专卖,由于“ 禁售令”和对股权所有权的限制,SM International对IPO对其转让的影响感到沮丧。尽管Yiwei Lithium曾经持有该公司,但由于预期其上市降温,它也减少了持股量。对于将在“绝地反击”中成功的项目,宜威锂电无法与其他基石投资者分享上市股息。

一些分析师指出,随着当前公司规模和毛利率的“双倍增长”推动业绩增长,仍然有可能在禁售订单下增加电子烟行业的市场价值。

电子烟领先的母公司应运而生

就电子烟行业而言,烟油拥有众多令人眼花brands乱的品牌,但是市场电子雾化设备的霸主具有绝对主力,即深圳 Mcwell Technology Co.,Ltd.。去年年底发布的电子烟“在线禁售订单”使相关公司陷入困境,上述公司又回到了针对市场的IPO之旅中。

6月29日,Smol International的公开发行计划中,该公司计划发行5. 74亿股,其中0. 69亿股将在香港市场公开发售,其余股份将在国际上出售。值得注意的是,该公司是McWell的母公司。

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启新宝的数据显示,Smol(香港)有限公司持有其95%的股份,并且是该公司的最大股东。但是,市场不了解公司的起源蒸汽电子烟,这与公司的成立并不相同。时间相对较晚(成立于2019年8月21日)。因此,有分析指出,麦克维尔是真正的上市实体。

根据招股说明书,估计这次将募集港币六千三百七十四亿五千三百万元。其中,将有50%用于提高生产能力,包括在江门和广东省深圳建立工业园区;在新的生产基地中,将有25%用于自动化生产和布线,以及升级现有工艺;其余的将用于研发和运营费用的投资。

实际上,这并不是Smol International首次冲刺进行IPO。早在去年年底,该公司就开始了申请。当时,发布了电子烟“在线禁售订单”,并且当时的上市计划也搁浅了。 。不仅如此,去年电子烟的全球禁令也屡见不鲜,包括美国,英国和欧洲联盟,所有这些国家都提出了限制性措施,禁止在社交媒体,电视和报纸上刊登广告。

当时,一些分析指出电子烟行业可能受到发展限制。尽管没有对行业判处死刑,但是对销售模式的限制无疑会在产品发布时增加各种不确定性市场。受此影响,去年7月刚刚宣布进入中国市场的美国电子烟行业巨头Juul也匆匆撤出了中国市场。

但是,根据母公司Simer近年来的销售数据,该公司的产品主要集中在中国市场,尤其是中国内地深圳麦克韦尔电子烟,香港的市场销售份额占4 7. ] 3%。

同时,公司来自公司客户的收入同比增长16 3. 6%至69 5. 69亿元,占公司总收入的8 6. 3%;零售客户降至1 3. 7%。一些分析师表示,Simer International仍然是面向企业客户的ODM业务的业务策略,并构成其收入的绝对主力军。

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可以看出,OEM生产下的OEM模式已将Smol转变为电子烟设备的“富士康”,并且中国制造的优势也使该公司迫切需要抵制政策风险。如果这家公司上市,现在可能会进行讨论,其未来估值前景会如何?

宜威锂能源投资“刹车”还为时过早吗?

2014年2月28日,惠州亿威锂能源以39亿元人民币的现金4.收购了Mcwell 5 0. 10%的股份。可以看出,当时麦克维尔的估值仅为9亿元。人民币然而,根据最新的招股说明书,Nall Technology,On Ride和Osborne最终将以5,800万美元,950万美元和1,410万美元的对价分别获得5706万股,1936万股和2874万股,约占0. 99%,0. 34%和0. 50%。据粗略统计,截至招股说明书发布之时,西默国际的估值至少为170万元人民币。

以前,早期投资的伊威锂能源公司继续减少持股电子烟价格,尤其是在去年IPO失败的影响之后。到年底,宜威锂能源的股份仅占第二股东位置。

记者查阅了相关信息,发现宜威锂能源最早于2015年开始转让其股份。当时,麦克维尔在全国中小企业股份转让制度中挂牌交易深圳麦克韦尔电子烟,经过一系列的做市转让后,公司的股权在2017年降至3 8. 51%。

实际上,McWell当时具有转让上市的动机和条件,但是由于Yiwei Lithium Energy的子公司的身份,已将其排除在独立上市门槛之外。当时,外界一度将Yiwei Lithium Energy的增持或减持视为对McWell的“分裂”行动。

此前,麦克维尔公司的创始人陈志平曾在公司减牌在香港上市以进行IPO的过程中,与包括Yiwei Lithium Energy在内的多个投资者进行了股票回购工作。根据招股说明书的数据,以陈志平为代表的16位股东已从99位股东手中回购了42 1. 60,000股股份,其中,陈志平亲自回购了14 4. 80,000股。

去年下半年,宜威锂业在9月宣布,计划以11亿元人民币4.的价格将67%的McWell 3 5.转让给Smole;去年12月18日发布了公告。 ,通过全资拥有的Sun公司间接持有Mcwell 3 7.的55%的股权。

当时,这是密集启动国际反烟(电子烟)销售法规的窗口期。一些分析人士指出,由于麦克维尔母公司西默国际(Simer International)的冷盘上市预期,不能排除可以提前使用Yiwei Lithium。切入并实现。

但是,随着Simer International上市的预期变得更加明确,前控制方可能会由于持有量的提前减少而减少其投资收益。与伊威锂能源相比,Smol International的基石投资者阵容强大,不仅包括华能信托,北京京盼则和广发基金等本地货币投资机构,而且还包括常春藤,Prime Capital Fund和IMF等外币投资机构。 3W基金。 。据统计,共有8家基石投资者入围了Smol International的战略布局计划。

一些分析师指出,在禁售订单下的电子烟行业仍然有可能增加其市场价值。随着将来市值的增加,相关机构的股票市值有望进一步增加。

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